Пол Манза

История разворачивается в недалеком будущем. Герой фильма используя новейшую технологию дополнительной реальности заводит роман с девушкой... своего лучшего друга.

Необычный и талантливый музыкант Ливорд живет в маленькой квартире в Нью-Йорке вместе со своей женой, и пишет песни на инструментах, которые на самом деле являются игрушками его трёхлетней дочери. Лила, молодой французский клипмейкер, которая надеется прорваться к современной художественной сцене. Их встреча может стать решающей и осуществить мечты обоих.

Коммуна хиппи, живущая на отдаленной ферме по правилам йоги, оказывается отрезанной от внешнего мира и вынуждена переносить небывало суровую зиму в атмосфере социальной изоляции. В это же время где-то вдалеке зловеще рассеивается шлейф дыма, начинают тревожно трещать рации, люди отправляются за бензином и пропадают — что-то явно происходит, но что — до конца неясно. В скором времени внутри группы начинаются сложные отношения. Но есть друзья-единомышленники, старые книги и собственный разум. В такой коммуне они переживут первую зиму.