Филлис Эйвери

Когда Сара Мэтьюз обратилась в банк спермы, она поставила всего три условия — донор должен быть здоровым, умным и чернокожим. Через 17 лет ее дочь Зора решает найти своего отца.

В 1920-х годах Рэй Хендерсон присоединяется к Лью Брауну и Бадди де Сильве, чтобы сформировать успешную музыкальную группу и покорить Бродвей. Очень скоро они записывают несколько хитов. Но личные амбиции Де Сильвы приводят к трению в коллективе.

В городке Брэддок в Северной Каролине девушка по имени Руби родилась «белой вороной». С детства она влюблена в Боука Тэкмана, который провел много лет в Южной Америке и теперь возвращается, полный решимости высушить солончаки, единственный источник его состояния.