Зоя Терехова

После 15-летнего отсутствия бизнесмен средней руки Дмитрий Бочкарев приезжает в родной город. И кажется ему, что вернулся он не на родину, а в своё криминальное прошлое. Боль, отчаяние, злость переполняют его. Бандиты убили его родителей, и, хотя их поймали, Дмитрий не собирается отдавать врагов Фемиде, он хочет уничтожить их своими руками. Сам бывший беспредельщик, он идёт к местным криминальным авторитетам и договаривается, что они пустят его на час в тюрьму, чтобы он смог осуществить свою месть. Только оказывается, что убить надо не только кавказца Хабиба, но и его беременную подружку Вику. Старого волка ничто уже не остановит, но вскоре ему придётся заплатить кровью за кровь. И лишь беседы со священником заставляют Дмитрия взглянуть на содеянное им иначе.

Провинция. Детский театр в небольшом городке. Пожилые и не очень трезвые актеры целыми днями играют: свиней, белок, козлов. Вторая половина труппы уехала на заработки на сельские гастроли, под присмотром непьющего администратора. Актер Аркадий, которому уже за 40, последние годы играет в театре только одну роль - Зайца. Он разошелся с женой и теперь живет в гримерке театра. Понимая, что кроме Зайца, он ничего уже больше не сыграет (а душа требует творчества), Аркадий начинает во время спектакля вставлять в свой текст цитаты из Шекспира. За что получает выговоры от директора Ароныча, а затем и последнее предупреждение. Актеры его не поддерживают – им давно уже ничего не надо. Единственный человек, который восхищается Аркадием – молоденькая актриса, играющая роль Гриба без слов. Тем временем актеры на сельских гастролях спаивают администратора, что приводит к постоянным комичным ситуациям. Но вот у театра появляется свой спонсор - владелец колбасных цехов, который обещает деньги на новый спектакль. Неожиданно для Аркадия, спонсор дает ему в новом спектакле главную роль. Заяц находится на вершине счастья. Но мнение людей, наделенных властью, часто меняется. Сможет ли Аркадий сохранить самоуважение, свою любовь и даже жизнь - зависит от него…

1920-е. Всё, чем живет Абрам Шварц из городка Тульчин — его талантливый 12-летний сын Давид, который играет на скрипке. В один из дней после конфликта с отцом Давид уезжает в Москву. Спустя 10 лет он становится лучшим студентом Московской консерватории и теперь активно выступает с концертами. Однажды Абрам приезжает в столицу посмотреть на своего мальчика в минуты его славы, но сын стыдится его.