Чарльз «Скип» Питтс

Легендарные соул-вокалисты Луис и Флойд, не общавшиеся друг с другом почти двадцать лет, соглашаются принять участие в совместном выступлении, дабы почтить память недавно умершего лидера их группы.

От немолодого религиозного темнокожего фермера Лазаруса уходит жена. В один из дней он находит местную белую девушку со следами побоев, лежащую без сознания на дороге. Оказав ей первую помощь, Лазарус вскоре узнаёт, что его новая знакомая — нимфоманка с психическими проблемами. Он решает помочь девушке избавиться от недуга весьма необычным способом.

Семейная драма русской девушки, живущей в американской глуши в мезальянсе со знаменитым композитором. Любовный треугольник, прорисованный в сумрачных акварельных тонах.