Брэндон Перрас

Обнажённая женщина забирается в заснеженные горы, где находит хранителя древнего знания и рассказывает ему свою историю. Её зовут Цзод, некоторое время назад она была королевой болотного племени и с помощью волшебного синего Цвета могла творить магию. Местный правитель убил её соплеменников и собирался казнить её саму, но жестоко за это поплатился, а магический Цвет оказался на службе зла.

Потерпев неудачу и в бизнесе, и в отношениях, Дуэйн возвращается в Провиденс. Друг пускает его пожить у себя, и прежний босс берёт работать в некогда популярный бар, где проходит дрэг-шоу. Пока парень пытается наладить жизнь, в округе начинают находить обезображенные тела посетителей заведения.