Брайан Куинтеро

Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки.

Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.