Улугбек Музаффаров

События в фильме происходят в течение одного года. В конце октября молодой врач-психиатр Музаффар приезжает работать в пансионат для инвалидов, расположенный у быстрой горной реки. В этом пансионате работают щедрые душой люди во главе с директором-врачом Михаилом Соломоновичем. Все его зовут просто дядя Миша. В том числе и больные, которые остались здесь, их всего четырнадцать. В основном это душевнобольные. Но, несмотря на болезнь, каждый из них обладает каким-то даром, талантом. Среди них есть и старый трагик, и оперный певец, и девочка-художник, и девочка-бабочка, и юноша-музыкант, и поэт.

Герой фильма, потерявший жену и сына, в конце жизненного пути пытается найти смысл и опору в жизни.

Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.

Второй фильм трилогии повествует о приключениях бедного башмачника Маруфа, который, спасаясь от злой и неверной жены, бежал из родной Бухары.