Нина Семёнова-Шиловская

Молодой артист цирка - клоун Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Все обстоятельства против такого решения, но клоун не меняет его. Его профессия - смешить людей, он любит их повеселить. Но не любит обманывать и предавать.

Жизнерадостный, общительный Константин Гогуадзе - ехал из Сибири в родную Грузию. И на одном из полустанков увидел женщину. Вышел из вагона, остался на перроне и... получил приглашение в гости.

Наверное, она могла бы, подобно многим обывателям, просто переждать оккупацию. Но случилось по-иному. Выполняя просьбу подпольщиков, героиня фильма отправляется в лагерь военнопленных, чтобы выкупить одного из заключенных. Она не знает, что идет навстречу своей судьбе, что с этого дня все перевернется в ее жизни и в ней самой.

Прилетевшие на Землю инопланетяне попадают на встречу Нового года в обычный Дворец культуры. Столкнувшись со множеством загадок, они постепенно приходят к пониманию того, что земная жизнь без шутки и смеха, без искусства и любви невозможна.