Джафар Вали

Действие фильма происходит в 1911 году, в эпоху царствования Ахмада Каджара. Это история бедного крестьянина из Тангсира Зар-Мехра, обманутого и разорённого богатым торговцем. Отчаявшись получить одолженные торговцу деньги и не найдя нигде справедливости, Зар-Мехр начинает мстить всем: торговцу, нотариусу, адвокату, мулле. Зар-Мехр становится народным героем.

Вся деревня знает, что Машти Хассан любит свою корову до смерти. Однажды он отправляется в Тегеран, а его корова умирает. Зная какие отношения у Хассана с коровой, по его возвращении односельчане говорят ему, что корова убежала.