Мухаммед Черкезов

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами...

Директор одного из промышленных предприятий Туркмении Чары Каландаров начинает реконструкцию своего завода. Его действия находят поддержку одних и активное противодействие других. Главным противником Каландарова становится Джумаев, возглавляющий нефтехимическую отрасль в республике, и он больше всего беспокоится лишь о своевременном выполнении плана.

Семилетний Алмаз живет в детдоме. Мальчик очень самостоятелен и редко обращается к воспитателям. Как и все детдомовцы, Алмаз мечтает о неожиданном появлении родителей. Однажды встретив на кладбище женщину, оплакивающую своего сына, Алмаз подружился с ней и помог пережить ей постигшее горе.

1950-е годы. В Туркмении идёт строительство Каракумского канала. С судьбой этой большой стройки тесно связаны судьбы многих героев фильма: корреспондента Корышева, вскрывающего ложь показушных, клеветнических статей своего коллеги Зурабова; талантливого молодого инженера Карабаша, передовые методы строительства которого находят поддержку у начальника стройки Ермасова; озлобившегося старого инженера Хорева, который из зависти к Карабашу пишет доносы в ЦК партии на него и Ермасова...

Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить калым. Но влюбленные решаются на побег. Баллы бросается в погоню и, настигнув Айну, приводит ее в аул. Чтобы освободить девушку и отомстить Баллы, Артык вместе с другом присоединяется к Эзиз-хану, выступающему против белого царя. Так начинается боевой путь бедняка, пока еще незнающего истинных своих врагов.

1920 год. Западные страны предпринимают попытки использовать Бухарское ханство — бывший протекторат царской России — в целях борьбы с Советской властью. Прибывшие в Ташкент М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев организовывают массы на борьбу с контрреволюционерами и агентами иностранных разведок.