Антон Голубев

Тучи сгущаются над героями первого фильма. Они погибают один за другим в странных мистических обстоятельствах. Дмитрий не находит себе места. Именно он обнаруживает тела друзей и уже начинает задумываться о собственном психическом состоянии. Его подозревает милиция, ему не верит его девушка Женя, постепенно Дмитрий начинает сходить с ума…

В детстве Дмитрий заблудился в лесу и с тех пор избегал туда ходить. Уже взрослым парень закончил ЯГУ и ещё не определился, что ему делать дальше. Разгар июля, друзья зовут в лес попить водки и поесть шашлыков. Будучи в изрядном подпитии, они начинают плутать и натыкаются на шаман-дерево. Возникает ссора, ребята срывают на дереве злость, а за ними уже кто-то наблюдает.

Война разлучила Дмитрия Громцева с любимой девушкой; из - за тяжелого ранения он вынужден отказаться от своего призвания - выступать в оперетте... Но любовь к задушевной русской песне и желание дарить людям радость оказывается сильнее драматических обстоятельств...