Миле Станкович

Главного героя фильма всю жизнь мучает мысль о его происхождении, многие годы собирает он по крупицам воспоминания очевидцев о страшном рождественском дне 1942 года, когда соседи из мусульманского села Османовичи напали на сербское село Юговичи. Они согнали жителей в церковь и заживо сожгли, только его, новорожденного мальчика, оставили в живых и отдали на воспитание в ту мусульманскую семью, которая и убила всех...

В судьбе студентки математического факультета Лизы неожиданно появляется Аранджел. Кроме его имени, о нём ничего не известно — ни где он живёт, ни где работает. Однажды он рассказывает ей о том, что одержим идеей найти секретный компонент синего пигмента средневековых иконописцев, который делает краску устойчивой к влажности, свету и времени.

История десятилетнего мальчика Зорана, жившего в Белграде в 1954 году. Как и другие дети этой страны, он не мыслит себе жизни без великого вождя - маршала Иосипа Броз Тито. Несмотря на то, что его семья не восторге от нового коммунистического режима, мальчик искренне любит вождя и даже выигрывает конкурс на лучшее сочинение о нем.