Дункан Ханна

Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.

Дженифер всего 14, она живёт и учится в школе-интернате. Её учитель занимается фотографией и снимает своих учеников в обнажённом виде. Он предложил Дженифер обучение фотоискусству, в результате преподаватель соблазняет ученицу. По прошествии нескольких лет она узнаёт, что расследованием «фотохудожеств» занялось ФБР...

Европейский секретный агент Макс Менас прибывает в Нью-Йорк, ожидая дальнейших инструкций. Здесь он попадает в водоворот странных людей и ситуаций и безуспешно пытается узнать цель своего визита.