Мэтт Рой

Небольшой город в Миннесоте. Оставшаяся в одиночестве после гибели мужа-военнослужащего Грейс вынуждена одновременно воспитывать сына, бороться с алкоголизмом, и искать работу, чтобы не потерять жильё. Однажды Грейс приходит в ломбард, которым владеет единственная семья мусульман в городе, чтобы продать золотую цепочку. Глава семьи и владелец заведения Мохаммад проявляет сочувствие: он не только покупает цепь по повышенной цене, но и берёт женщину на работу. Так Грейс знакомится с Хасаном, сыном владельца, и понимает, что их объединяют душевные раны и чувство одиночества.

Уилсон - одинокий, невротичный и до забавного честный человек среднего возраста, который не любит людей, но обожает собак. Он воссоединяется со своей бывшей женой и получает невероятный заряд счастья, когда узнаёт, что у него есть дочь-подросток, которую он никогда не встречал. Своим уникально возмутительным и слегка вывернутым наизнанку способом Уилсон устанавливает, что налаживание контакта с девочкой - это, может быть, его последний шанс обрести семью.

15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом). В свободное время парень страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых он хочет убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит еженедельно, не может ему помочь. Вскоре в городе объявляется серийный убийца, который убивает мужчин и вынимает из них органы.