Стюарт Кэмпбелл

Найл и Рубен подружились в 1980-е годы, будучи подростками, но со временем их пути разошлись. Спустя десятилетия Рубен появляется на свадьбе Найла и нападает на него. Произошедшее заставляет мужчин вспомнить и переосмыслить почти 40 лет дружбы.

Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король умирает, и его смерть развязывает руки предателям, попытавшимся убить принца и захватить власть. Мерлин уговаривает Артура вернуться.