Нати Мистраль

К директору театра-варьете Альфио Бальбоа заявляется девушка и требует принять ее в труппу. Мать Марты Морено когда-то служила в этом театре, и теперь ее дочь считает, что имеет право принять от нее эстафету. Впрочем, Бальбоа ничуть не впечатлён артистическими данными Марты, но девушка не отступает, хитростью и напором устраивая себе дебют не с кем-нибудь, а с первой звездой шоу Армандо Монтальваном. Теперь в театре появляется новая звезда – Марисель. И это нравится далеко не всей труппе…

Les Amants de Tolède

Тираном из Толедо называют начальника местной полиции дона Бласа, безжалостно искореняющего любые очаги сопротивления восстановленной в Испании королевской власти Бурбонов. Предупреждённый о грозящей ему опасности, дон Фернандо собирается бежать за границу, в Португалию, но перед отъездом хочет проститься со своей невестой Инес. Злополучное свидание оборачивается арестом мятежника, судьба и жизнь которого теперь находятся в руках его наречённой. Дон Блас, покорённый её красотой, готов устроить побег заключённого, если донья Инес согласится стать женой начальника полиции.