Джеймс Бирд

Кузены Грейди и Бобби Ли гонят самогон для своего старого мудрого дядюшки Джесси, но его первосортный товар не пользуется большим спросом. Всё потому, что один грубый бизнесмен Джейк Рени пытается прибрать к своим рукам самогоноварение во всём округе. Дабы прикрыть лавочку Дядюшки Джесси, он готов на всё, включая подкуп местных блюстителей правопорядка и вербовку гонщика Зибо. После того как Джейк попытался выкупить весь товар Джесси, Грейди с Бобби Ли решают провернуть собственную авантюру. Между тем, Грейди крутит роман с женой Джейка Рибой, а Бобби Ли влюбляется в беглую блондинку Бэт.

В больнице встречаются трое незнакомцев: Джуни Мун, Уоррен и Артур. Лицо и рука Джуни Мун были обожжены кислотой неуравновешенным возлюбленным, нижняя часть тела Уоррена оказалась парализована в результате загадочного происшествия во время охоты, а Артур страдает неизвестным нервным заболеванием. Они знакомятся и, найдя между собой много общего, и решают после выписки из больницы начать жить вместе.

Кассир банка отращивает бороду из-за того, что у него начала развиваться сыпь от укуса пчелы. Он был быстро уволен с работы, в то время как его сотрудники поддерживают его.