Пол Малхолланд

Адриан Трипод странствует в поисках своего учителя — безумного дерматолога Адриана Ружа. Руж исчез после того, как смертельная болезнь, вызванная отравленными косметическими препаратами, уничтожила всех женщин. Трипод встречается с разными людьми, которые пытаются приспособиться к миру без женщин.

В будущем проводят эксперименты с телепатией. Семь добровольцев подвергаются операции на мозге, в результате чего у них ослабевают функции устной речи, но усиливается телепатический потенциал. Однако, не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд...