Генчо Генчев

В конце 1960-х болгарская контрразведка нападает на след немецких шпионов, собирающих важные экономические и военные секреты. Операцию возглавил майор госбезопасности Петер Хариев. Чувство долга даёт ему силы преодолеть все препятствия, не отвлекаться на проблемы в семье. Только ему под силу раскрыть и эффективно ликвидировать шпионскую сеть во главе с Иваном Болярским, директором крупнейшего завода.

В Болгарию приезжает известная скрипачка Дороти Ламберт. Ее сопровождает менеджер Тед Смайлс. Болгарская разведывательная служба получила зашифрованное сообщение о том, что агент под кодовым именем Долли попытается связаться с начальником резидентуры иностранного разведывательного агентства в Болгарии.

Маргаритка болеет во время учебного года. Ее папа — писатель, а мама — актриса, которая репетирует свои реплики для новой премьеры. У нее роман с режиссёром постановки. На премьере «мамочки» папа видит, как она и режиссёр целуются. Папа и Маргаритка уходят, не дождавшись мамы. Дома скандал неизбежен, но он ещё ничего не решает. Мама уезжает на гастроли, а Маргаритка с папой уезжают в деревню. Там она подружится с деревенскими детьми и забудет о своем непрекращающемся кашле и чихании. Вскоре она начинает скучать по маме и просит папу позвонить ей. Он пишет телеграмму, но не отправляет её. Ребенок находит раскрошенный лист бумаги и идёт на почту. Прибывает мама, и все трое воссоединяются.