Джулия Блэкберн

Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэйти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, принимает кислоту и занимается лесбийским сексом. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на лсд хиппи, становится участницей изнасилований, самоубийств, разных оргий и т.п. Когда Алиса принимает лсд, фильм из черно-белого становится цветным.

Ковбой Тoмпсoн влюбляется в индейскую принцессу Тувану, и та отвечает ему взаимностью. Но вскоре после этого дочь вождя племени Кочину насилуют и убивают. Подозреваемым становится ковбой.

Гангстеры Эрни и Джерри занимаются торговлей белыми рабынями. Они похищают девушек и содержат их в подземельях замка Мамаши Лупо, где подвергают насилию и пыткам...