Оден Ларратт

В 1969 год. Молодой Джад Крэндалл мечтает уехать из захолустного городка Ладлоу вместе со своей девушкой Нормой, и им это почти удаётся. Парень вынужденно возвращается, когда в стекло автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает пёс Батерманов. И не только собака ведёт себя подозрительно — недавно вернувшийся из Вьетнама бывший друг Джада Тимми Батерман всё больше походит на зловещую тень самого себя.

После семейной трагедии мать Эрика постепенно сходит с ума, превращая жизнь мальчика в ад. Единственной поддержкой Эрика становится тренер.

Трогательная история мальчика Милтона, который, несмотря на очень юный возраст и добрый нрав, разучился быть счастливым. Сломленный издевательствами в школе, он забывает, что такое радость и легкость на сердце, пока его проницательный дедушка не открывает ему один очень действенный секрет.

Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей. Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей.