Иден Хартфорд

На борту трансконтинентального лайнера, совершающего полет по маршруту Лос-Анджелес – Вашингтон находятся трое ведущих ученых. Внезапно самолет необъяснимо набирает высоту еще в 10 миль. Все пассажиры на борту теряют сознание, а ученые обнаруживают, что находятся в другом измерении, где нет времени. Там они должны предстать перед судом обитателей будущего, за их потенциальную возможность участия в создании «абсолютного» оружия.

Невидимые инопланетяне с Луны вступают в контакт с учёным Пеннером и сообщают о своих намерениях уничтожить человеческую цивилизацию, если она безоговорочно не сдастся в ближайшее время. Заперевшись в лаборатории, Пеннер срочно начинает искать средство для борьбы с пришельцами, а они между тем начинают вселяться в тела людей.

Хэнк Уирлинг пытается сохранить свой почти обанкротившийся цирк несмотря на происки диверсанта, решившего, что шоу не должно продолжаться...

Сатана и дух человечества борются за будущее человечества.