Умберто Мадейра

Действие фильма происходит в Лиссабоне. Капитан Роберт Джон Эванс занимается контрабандой французского парфюма на своем небольшом быстроходном катере. Однажды он получает странное предложение от греческого магната Мавроса: за приличное вознаграждение встретиться в ресторане с недавно прибывшей в город американкой Сильвией Мэрилл и получить у нее загадочный конверт. Капитан соглашается и оказывается втянут в смертельно опасную авантюру.

Студент юридического факультета университета Коимбры Жозе Дуарте и простая девушка Мария де Лишбоа любят друг друга, и их любовь вдохновляет юношу на исполнение песен, которые быстро становятся популярными среди молодежи. После окончания учебы Жозе решает посвятить себя искусству и уезжает из города. Оставшись одна, Мария обнаруживает, что беременна. После рождения сына, когда овеянный лучами славы Жозе ненадолго возвращается в Коимбру, его бывшая возлюбленная пытается серьезно поговорить с ним, но начинающий артист считает, что ребенок может помешать его карьере. В ответ отчаявшаяся Мария решает подбросить новорожденного к порогу дома его отца, но попадает в руки полиции.