Грегор Гиллеспи

Фильм-мюзикл рассказывает об одной дружной эдинбургской семье и трех влюбленных парах. Вместе они переживают любовь и страдания, радость и печаль.

Главный герой — Брюс Робертсон, детектив-сержант сыскной полиции города Эдинбурга, стремящийся получить вакантную должность детектива-инспектора. Начальник Брюса Боб Тоал поручает ему руководство расследованием убийства японского студента в подземном переходе. Кроме Брюса на должность инспектора претендуют также его коллеги по отделу сыскной полиции. Робертсон использует все возможные средства, чтобы устранить соперников, подставляя и унижая их...

Ричард Ханней, горный инженер, приезжает в Великобританию из Южной Африки, чтобы немного отдохнуть. Смертельно однообразная лондонская жизнь быстро наскучила Ричарду, и он уже было собрался в обратную дорогу, как вдруг жизнь подкинула ему не очень приятный сюрприз. Его сосед Скалдер, оказавшийся тайным агентом, врывается вдруг к нему в квартиру и передаёт загадочный блокнот с зашифрованной информацией. После того, как соседа убивают немецкие агенты, Ричард становится главным подозреваемым по делу об убийстве Скаддера...

Холлэм Фоу - странный 17-летний подросток, скучающий по своей матери, которая совершила самоубийство после передозировки снотворным. Все свободное время Холлэм тратит, следя за людьми, и обвиняет свою мачеху в убийстве матери. Во время путешествия в Эдинбург парень встречает женщину один-в-один похожую на его умершую мать...

Прошлое и настоящее переплетаются в нескольких делах, когда инспектор Ребус и сержант Шивон Кларк приступают к расследованию убийства.