И Чау-Шуй

細路祥

Брюс Ли в десятилетнем возрасте в роли малыша Ченга, сиротского мальчика, который, чтобы выжить, продает комиксы в небольшом киоске в трущобах. О нем и его брате с сестрой заботится Дядя Хо, учитель. Когда богач Пак Хо рассматривает трущобы, как место для строительства школы для детей-сирот, он ограблен Ли Летающее Лезвие и его бандой. Ченг помогает Ли спастись от преследователей и зарабатывает его дружбу, но Дядя Хо убеждает его возвратить золотое ожерелье, которое украл Ли. В качестве награды за услугу Пак Хо предлагает ему работу секретаря.

夜半歌声

В город приезжает театральная труппа. Для выступления им выделяют старый заброшенный театр, пустующий после гибели солиста. Прибравшись на новом месте, актёры начинают репетицию, но у ведущего певца не получается правильно спеть арию. Он остается поупражняться, когда остальные актеры идут отдыхать. И вдруг он слышит голос, исполняющий эту злосчастную арию, которая никак ему не давалась.