Норман Несбитт

Урок арифметики в начальной школе. За окном летают птички, радуясь теплу и свободе, а мальчишка Ральф Филлипс отчаянно скучает и вместо того, чтобы вникать в предмет, витает в облаках. Он мечтает о героических сражениях, приключениях. Фантазии Ральфа делают его то наездником, то дайвером, то боксером. Наконец, мальчишка воображает себя самим генералом Дугласом Макартуром. Красочные фантазии Ральфа постоянно кто-то прерывает, то учительница, которая вызывает к доске, то школьные товарищи.

Певица ночного клуба Сьюзен Кардвелл тяжело ранена. Ее педагог по вокалу Мэриан, вместе с пианистом Люком приложившая немало сил, чтобы сделать из Сьюзен звезду, признается, что это она стреляла в Сьюзен, в ярости от решения той бросить петь. Люк не верит, что Мэриан способна на такое, и надеется, что инспектор Фаулер сумеет докопаться до истины и освободить Мэриан.

Преступники во главе со злодеем, скрывающимся под кличкой Скарабей, расправляются с врагами при помощи таинственного яда и похищают секретный прибор, способный разрушать здания при помощи звуковых колебаний. Но на пути злодеев встает Капитан Америка и начинается борьба не на жизнь, а на смерть.