Джон Ховард

За карточной игрой один из офицеров рассказывает друзьям о своей престарелой родственнице-графине Раневской, которой некогда сам граф Сен-Жермен открыл тайну трех верных карт, выигрывающих кряду. Герман, который никогда не садится за игровой стол из боязни проиграть, загорается идеей выведать у графини эту тайну. Для этого он знакомится с племянницей графини Лизой. Девушка влюбляется в него и дает ему ключ от дома. Ночью Герман проникает в дом графини, чтобы выпытать у старухи тайну трех карт. Графиня отказывается отвечать и умирает. Следующей ночью Герману является призрак графини и называет «верные» карты - это тройка, семерка и туз. Герман ставит на кон все свое состояние, выигрывает первые две ставки на тройке и семерке, но затем открывает вместо туза пиковую даму и сходит с ума...

Действие этого музыкального фильма разворачивается в старой Вене в те далекие времена, когда вальс считался безнравственным танцем. Будущая императрица Мария обещает умирающему отцу следовать в своем правлении указаниям совета министров во всех жизненных случаях. Девушка и не подозревает, какую коварную шутку сыграет с ней это обещание. Когда она решит выйти замуж за графа Франца фон Хофера, старики-министры из императорского совета составили особый список условий супружеской жизни, которые запрещали будущему мужу какую либо самостоятельность и право власти. Узнав об этом, возмущенный жених просто развернулся и ушел в неизвестном направлении. Расстроенная императрица решает вернуть его. Для этого она, надев карнавальную маску, отправляется в таверну «Золотой Фонарь», где во время вальса вновь встречается со своим любимым, но встреча омрачена присутствием жандармов, которые начинают арестовывать танцующих согласно указу, сфабрикованному императорским советом запрете танца вальс. Арестована и сама императрица. Этот инцидент поставит жирную точку в таких непростых отношениях между советом и молодой императрицей, впоследствии провозгласившей вальс официальным придворным танцем и разрешившей музыке вальса звучать повсеместно...

Старшина Питер Пенроуз начинает службу в подразделении бомбардировщиков и проходит путь от новичка до опытного лётчика. Он влюбляется в молодую девушку Айрис, которая живёт в отеле недалеко от военной базы. Но Питер не решается попросить руки Айрис, зная, что в любой момент может погибнуть, тем самым обрекая её на горькую участь вдовы...