Ха Фонг Нгуен

Пожилая женщина идёт вверх по течению реки к гидроэлектростанции, чтобы встретить своего бывшего любовника, с которым провела только одну ночь тридцать лет назад. Тем временем, страдающий от бессонницы юноша идёт вниз по течению в храм, чтобы встретить монаха, который может его излечить.

В основе фильма реальная история о том, как несколько молодых людей подделали документы о вазэктомии, чтобы получить деньги.

В старом доме в Ханое 6-летний Би живет с родителями, тетей и поварихой. Его любимые места для игр - фабрика по производству льда и заливные луга вдоль реки. После долгих лет отсутствия домой возвращается тяжело больной дед Би. Би сближается с дедом, в то время как его отец старается избегать семьи. Каждую ночь он напивается и идет на свидание к знакомой массажистке. Мать Би закрывает на это глаза. Тетя Туи знакомится в автобусе с 16-летний подростком и увлекается им...

Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотическом восточном раю, найдя свое счастье в объятиях юной красавицы Фонг. Приезд молодого американца Пайла развеивает скуку Томаса, уставшего от местных политических стычек и интриг, но когда Пайл признается, что страстно любит Фонг, их дружба превращается в острое противостояние. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает получше узнать Пайла и вскоре понимает, что его соперник намного опаснее, чем кажется на первый взгляд.