Николай Ларин

Пастух Горан и Севдана влюблены. Ее отец, старик Станко, пронюхал об этом и решил наказать пастуха. Канчо тоже влюблен в Севдану и ищет возможность избавиться от Горана. Старик Станко ранен в ссоре из-за земли с крестьянами из соседней деревни. Горан помогает ему. Канко пользуется общей неразберихой и стреляет в пастуха. Пока двое раненых мужчин лежат на земле, Канчо уводит Севдану, которая беспокоится о своём отце, и тащит её к виноградникам. Тетя Страхила спешит к ней на помощь. Севдана ухаживает за Гораном. Старик Станко проклинает свою дочь, полагая, что она опозорена. Крестьяне приписывают нынешнюю засуху грехам молодежи и их неповиновению установленным обычаям и традициям. Все сторонятся Севданы, и она сходит с ума. Канчо не уклоняется от возмездия и вскоре умирает. Горан покидает деревню.

Сюжет является воплощением бытового поверья о воздействии на человека некой злой силы. Действие развивается в крестьянской среде.

Героиня любит отцовского приказчика. Появление отца, который сватает ее за богатого старика, заставляет спрятать возлюбленного под перину, где он задыхается. В этом невольном, почти анекдотическом убийстве - вся тягость привычной подчиненности. Обнаружив труп, мать и дочь в страхе зовут дворника, который прячет тело в бочку и сбрасывает в реку. Но он начинает шантажировать хозяйскую дочь, принуждает ее к сожительству и требует трактир, где пьет с дружками. Дождавшись, пока они напьются, героиня хочет зарубить дворника топором, но потом поджигает трактир.

Начиная с избрания на Царство Михаила Фёдоровича Романова и заканчивая торжествами 1913 года, проходит перед глазами зрителя вся история Великой Царской России времен Богоутвержденной Царской Династии.