Тедди Билл

Вена, 1820 год. Молодой музыкант и композитор Йозеф Лангер живет в доме переписчика музыки Бетховена Хофера в Гринцинге . Вечером он играет собственные композиции для танцев в Пратере. Эти мелодии не были особенно популярны в то время, потому что время вальса как стиля музыки и танца еще не созрело, и снобисты-любители искусства отвергли эти мелодии как «музыку подземелий». В Пратере Йозеф слушает юную принцессу Марику, сироту., которая живет в доме своего дяди, принца Гогенау. Она приехала сюда со своим двоюродным братом принцем Георгом, который был ее предполагаемым мужем, но не получила согласия аристократических приемных родителей, потому что для высокопоставленных лиц считается неприличным смешиваться с простыми людьми на ярмарке, подобной Пратеру...