Васко Сантана

Действие фильма происходит в Лиссабоне. Капитан Роберт Джон Эванс занимается контрабандой французского парфюма на своем небольшом быстроходном катере. Однажды он получает странное предложение от греческого магната Мавроса: за приличное вознаграждение встретиться в ресторане с недавно прибывшей в город американкой Сильвией Мэрилл и получить у нее загадочный конверт. Капитан соглашается и оказывается втянут в смертельно опасную авантюру.

Певица Ана Мария и гитарист Жулиу любят друг и друга и воспитывают маленькую Луизинью. Однако жизнь подбрасывает влюбленным испытания. Сначала девочка в результате несчастного случая получает тяжелые травмы и больше не может ходить, а затем Ане Марие делают предложение, от которого она не может отказаться. Впереди женщину ждет мировая слава, богатство и высшее общество, в которое нет входа Жулиу. Пока его бывшая возлюбленная делает карьеру, он уезжает на заработки в африканские колонии. Неожиданно состояние маленькой Луизиньи резко ухудшается.

Васко Лейтау, провалил экзамен, врачом не стал, но своим тетушкам (которые оплачивали его учебу и жизнь в столице) написал, что экзамен сдал с триумфом и что он теперь врач. Тетушки, живущие на севере, решили приехать в Лиссабон, чтобы навестить Васко и отпраздновать успешное окончание им института…