Лео Ричард

Пляжи Касабланки, Марокко. Пока обитатели пляжа живут своей жизнью, юные влюбленные наслаждаются солнцем и своими первыми чувствами.

Жозеф не чувствует себя счастливым в отношениях со своей девушкой. Своими переживаниями он делится с братом Мартином, который неизлечимо болен, и тот советует ему расстаться с девушкой и освободить место новым чувствам. Позже, когда Жозеф посещает могилу Мартина, он случайно встречает на улице Лео, парня, с которым познакомился на одной из вечеринок. Лео приглашает его в бар, и несмотря на сильное волнение Жозеф соглашается.