Эрнст Рейнхольд

В 1942 году маршал Роммель готовит своё сокрушающее наступление на соединения британских войск в северной Африке. Была спланирована операция, целью которой являлась высадка агента Джона Эпплера и радиста в Каире. Оба агента после сложного перехода по Сахаре добираются до Асуана, откуда им удается проскользнуть на место назначения. Роммель ожидал от этой операции получить план укреплений Тобрука, который бы облегчил ему вторжение в Египет. Однако, британским разведчикам посчастливилось перехватить отосланную радиограмму и расшифровать её. Агент Джон Эпплер после ареста с ужасом для себя открыл, что стал невольным исполнителем ложного маневра.

В начале Второй мировой войны командующий подводным флотом Германии Карл Дёниц поручил самому успешному, на тот момент, командиру подлодки Гюнтеру Прину особую миссию — проникнусь на британскую военно-морскую базу в Скапа-Флоу и нанести там как можно больший урон флоту противника. В ночь с 13 на 14 октября эта задача была успешно выполнена: были потоплены английский линкор «Royal Oak» и авианосец «Pegasus». Данное нападение открыло для субмарины U-47 череду успешных операций.

В 1940 году четверо выпускников морской кадетской школы поступают на службу в подводный флот Кригсмарине.

Валли, дочь богатого фермера, влюблена в простого охотника Йозефа по прозвищу Медведь. Однако отец заставляет ее выйти замуж за зажиточного крестьянина Винценца. Не желая этого брака, Валли бежит из дома в горы, где подбирает брошенного птенца стервятника. Найдя приют в доме сердобольных фермеров, девушка продолжает надеяться на ответное чувство со стороны Йозефа, но вскоре начинает подозревать, что его сердце занято другой. Не подозревая, что ее «соперница» — близкая родственница Медведя, Валли разрывает с ним все отношения. Вскоре умирает ее отец, и девушка становится владелицей большого хозяйства, быстро заслужив от своих работников и соседей прозвище Стервятница не только за то, что всюду по пятам за ней следует огромная птица, но и за тяжелый характер.