Эрез Бен-Эзра

1983 год, Израиль. Сефард и вдовец Яков Коэн решает поднять голову, когда его дочь, которую он воспитывает в одиночку, исключают из школы только потому, что она не ашкеназка. Движимый чувством несправедливости, Коэн с друзьями собирают партию ШАС, но сталкиваются с миром грязной политики.

Йонатан переходит в параллельный мир, где встречает своих друзей. Но они носят другие имена, а Йонатана считают Гермесом, своим предводителем в борьбе с тираном. Пять лет назад Гермес ушёл сражаться с угнетателем и не вернулся.

История сложных отношений между израильским офицером секретной службы и его юным палестинским информатором.