Рэймонд Брандстром

Мать-одиночка переезжает со своим сыном на окраину маленького городка, к своему отцу, которому скоро должны сделать операцию. После приезда она замечает нечто странное — вокруг дома появились лягушки-мутанты. Она обращается за помощью к учителю биологии и понимает, что всё дело в пестицидах, которыми занимается она из местных компаний. Другие животные тоже начинают мутировать, и она понимает, что следующие в очереди — люди.

В сельской глуши посреди Америки двенадцатилетняя Флоренс не может дождаться своей первой охоты на оленя. Семейную традицию передают уже много поколений дочерям от матерей, и убийство оленя ознаменует начало взрослой жизни Флоренс.

15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом). В свободное время парень страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых он хочет убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит еженедельно, не может ему помочь. Вскоре в городе объявляется серийный убийца, который убивает мужчин и вынимает из них органы.