Драги Крстевский

3 августа 1903 года отряд повстанцев под руководством македонского революционера Питу Гули выбил из города Крушево турецкий гарнизон, после чего немедленно была провозглашена Крушевская республика, во главе которой встал социал-демократ Никола Карев. Однако его правительство отказалось принять помощь со стороны Болгарии, не желая попасть «из рабства султана в рабство Габсбургов», вместо этого выпустив манифест с призывом ко всем народам Балкан, невзирая на этнические и религиозные различия, восстать против угнетателей. Призыв не был услышан, и крохотная республика осталась один на один с огромной Османской империей. Оценив ситуацию, Карев решил отказаться от борьбы и бежать из города, сохранив «мозг революции», но предводитель боевого крыла его партии Питу Гули не бросил доверившихся ему горожан и с маленьким отрядом занял позиции у прикрывающей подходы к Крушево Медвежьей скалы…

Шестеро партизан пробираются через занятую болгарскими войсками местность. Их командир Божин, хорошо знающий окрестности, отправился на разведку, но к назначенному времени не вернулся. Оставшиеся решают самостоятельно идти на поиски своих, но сразу попадают в поле зрения противника. По их следам направлен карательный отряд. Тем временем Божину, попавшему в плен, удается бежать. Не обнаружив своих товарищей в условленном месте, он отправляется на их поиски. Вскоре оставшиеся в живых беглецы, их преследователи и Божин выходят к селу, где живут жена и сын партизанского командира…