Рэнди Дэвисон

Во время эпидемии домовладелица издевается над своими жильцами и натравливает их друг на друга. В итоге они медленно сходят с ума, что приводит к цепочке убийств и предательств.

Небольшой сельский городок, начало 1950-х годов. Шестнадцатилетний Джимми Харпер вместе с братом и сестрой стараются свести концы с концами и сохранить то, что осталось от семьи. Мать Джимми, Агнес, после загадочной смерти отца забывает про детей и ищет утешения в местных барах и мимолётных связях, отрицая действительность. После частых конфликтов с матерью Колетт, старшая сестра Джимми, уезжает из дома, чтобы выйти замуж. Джимми стоит перед выбором: остаться и помочь матери и младшему брату Винсенту или последовать примеру сестры и покинуть город.

1940-е годы. Популярная джазовая певица Билли Холидей к недовольству властей регулярно исполняет песню «Strange Fruit» о линчевании негров в южных штатах и упорно отказывается убирать её из репертуара. Поскольку Билли зависима ото всякого рода веществ, ФБР решает преследовать певицу с помощью отдела по борьбе с наркотиками и подсылает втереться к ней в доверие чернокожего агента Джимми Флетчера.

1940 год. Нью-йоркский острослов Герман Манкевич, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом: Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий. А лучше бы за два. Манк вспоминает последние годы, проведённые в Голливуде, и переносит опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий.