Эндрю Паттерсон

Небольшой город в штате Оклахома. Харизматичный Амзиа Кинг руководит группой блюграсс-музыкантов и одновременно управляет ведущим в городе предприятием по производству мёда. Однажды в город возвращается Катери, его приёмная дочь, и Амзиа решает восстановить связь и привлечь девушку к семейному бизнесу, предложив вместе с ним ухаживать за пасекой. Катери с радостью соглашается и постепенно втягивается в новое для неё дело. Но однажды все ульи похищают.

Конец 1950-х, городок Каюга в штате Нью-Мексико. Почти все жители собираются на вечерний матч местной баскетбольной команды, а большая любительница читать в журналах о достижениях науки и техники юная Фэй и её приятель Эверетт заступают на ночные дежурства. Девушка работает телефонисткой, и в эту смену со связью происходит что-то странное — звонки обрываются, а по одной линии транслируется странный шум. Она звонит Эверетту, который ведёт радиопередачу, друзья решают выяснить происхождение этого звука и пускают его в эфир.