Навид Пурфарадж

1978 год. Жители горной деревни Залава не на шутку встревожены — они уверены, что им угрожает демоническая сущность. Экзорцист Амардан ловит демона в банку и тут же сам оказывается в наручниках, так как местный сержант Масуд не верит в потустороннее и считает, что Амардан дурачит деревенских простаков. Экзорцист взят под стражу, та самая банка стоит в полицейском участке на столе Масуда, а сам он начинает сомневаться в своих убеждениях.

История о банде наркодиллеров на юге Тегерана, которые приютили у себя несколько детей и сирот. Братья Шахин и Шакур стоят во главе этой банды, однако её распад приводит к разладу в их семье.