Фелиситас Ритш

Наделив жалкого карлика Цахеса даром присваивать чужие таланты, чужую славу, плоды чужого труда и даже чужую любовь, старый волшебник думал, что сделает его могущественным человеком, который употребит свои способности во благо людям. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, сменившему своё прежнее имя на новое — Циннобер. И наоборот, стоит ему мерзко замяукать или споткнуться — виновен непременно оказывается кто-то другой. Однако, став вершителем судеб, ничтожество осталось ничтожеством, злобным и коварным, но его чары и могучая власть денег заставляли людей до поры до времени не видеть этого. Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера.

Берлин. Середина 30-х годов. Власть захватили нацисты. У десятилетнего Карла, мальчишки из рабочей семьи, каникулы. Прекрасное время – ведь можно не ходить в школу. Но и со своей улицы ему, сыну коммуниста, уходить небезопасно. Фашисты убили его отца, и самому Карлу также уже пришлось столкнуться с суровой действительностью. К тому же он не догадывался, что в коварном плане нацистов ему отводилась важная роль. Его ждут тяжёлые испытания, от него требуются мужество, стойкость и осторожность.

Захолустный городок в южной Германии. Праздничное гуляние студентов, горные пейзажи и Ася - диковатая, взбалмошная странная девочка, испугавшая Н.Н., героя фильма, силой своей любви.