Лаурис Абеле

1692 год, Шведская Ливония. Небольшая деревня Заубе переживает упадок под властью местного священника. Местные жители проводят дни за тяжким трудом, а по вечерам находят убежище в трактире, который содержит Незе. Священника злит, что люди тянутся к трактирщице вместо него, и когда одна из его реликвий пропадает, он обвиняет Незе в колдовстве и воровстве. Неожиданно в деревне появляется старик Тисс, который принёс с собой яйца дьявола и заявляет, что он — оборотень по кличке Божий пёс.

История двух братьев-художников, чьи отношения и стиль жизни достигают точки кипения в процессе подготовки к самой важной выставке в их жизни. Богемный образ жизни и художественные провокации втягивают братьев в водоворот событий, и они перестают различать границы между реальностью и сумасшествием. Им предстоит попасть в тюрьму и в психоневрологический диспансер, и даже посетить саамских шаманов.

13-й век. Датский шпион Ларс попадает в земли племен древних балтов, где он участвует в религиозных обрядах, жестоких набегах, пьянеет во время летнего солнцестояния, становится рабом племени курши, и в конце концов принимает участие в битве с крестоносцами при Сауле.