Нанако Хиросэ

潤一

У 26-летнего Дзюнъити Ито нет ни дома, ни работы, зато есть власть над противоположным полом. Его пути пересекаются с несколькими женщинами, которые недовольны своей жизнью и находят утешение в объятиях Дзюнъити. И как только у очередной пассии начинаются перемены к лучшему, молодой человек считает свою миссию выполненной и исчезает.

夜明け

Вдовец Тэцуро находит на берегу реки бездомного юношу в полусознательном состоянии и отвозит к себе домой. О жизни парня ничего не известно, он лишь просит называть его Синъити. Поначалу Синъити озадачен сердечностью старика, который дает ему приют, работу и обращается с ним как с родным сыном, но вскоре тоже проникается к нему симпатией и ищет возможность рассказать о своем прошлом. Тем временем по деревне начинают ходить слухи о каком-то неприятном происшествии в городе, и люди начинают относиться к Синъити очень настороженно.