Седрик Бернсайд

40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они устраивают против Реда провокацию, в результате которой погибает ни в чём неповинный парень. Реду приходится уйти в бега, чтобы не стать жертвой линчевания и скрываться от всех, лелея призрачную мечту добиться правосудия.

От немолодого религиозного темнокожего фермера Лазаруса уходит жена. В один из дней он находит местную белую девушку со следами побоев, лежащую без сознания на дороге. Оказав ей первую помощь, Лазарус вскоре узнаёт, что его новая знакомая — нимфоманка с психическими проблемами. Он решает помочь девушке избавиться от недуга весьма необычным способом.

Узнав о своей неминуемой кончине, богач Чарли ЛеБлан поручает смышленому студенту Джимми за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую жену Лилли, чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Симпатичный Джимми справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной Лилли есть свои тайные цели. Вскоре он понимает, что ему будет не так-то просто получить приз в смертельной игре, в которую он столь опрометчиво ввязался.

Фильм снят по мотивам одноименной серии рассказов Ларри Брауна. В фильме переплетаются истории из жизни ветерана войны во Вьетнаме, ставшего алкоголиком Леона Бэрлоу и его бывшей жены Мерилин. Леон проводит свое время в попытках стать популярным писателем и переговорах с Мерилин, чтобы получить возможность видеться со своими двумя детьмя, один из которых неизлечимо болен...