Уго Бландамуро

Монтевидео, 1993 год. Переживая за пожилого больного отца, студентка Ана отправляет его с работы домой, а сама остаётся киномехаником на последнем сеансе. Она знает, как действовать в случае разрыва плёнки, но этим вечером в кинотеатре будет много непредвиденных событий — среди редких посетителей в зале притаился маньяк с ножом.

В забытый Богом уругвайский городок Мело, что на границе с Бразилией, едет Папа Римский. Событие незаурядное, и боговерные уругвайцы из кожи вон лезут, чтобы как следует подготовиться ко встрече со своим гуру. А те, кто пошустрей, даже планируют подзаработать на тысячах паломников, которые съедутся со всей Латинской Америки. После нехитрого анализа рынка контрабандист Бето решает открыть в Мело туалетный бизнес.

Богатая голливудская студия купила в Уругвае для своего очередного фильма старинный локомотив XIX века. Но это известие встречают в штыки члены ветеранской ассоциации железнодорожников. Они решают бойкотировать сделку и не дать переправить поезд в США. Трое самых отчаянных пенсионеров и внук одного из них похищают локомотив и сбегают от новых владельцев и полиции по заброшенным узкоколейкам Уругвая. Естественно, по пути с ними случается масса приключений в духе самого настоящего вестерна. Но главное - их поступок становится лучом надежды, символом сопротивления для многих и многих уругвайцев, которые встречаются им на пути.

27-летняя Элиза мечтает открыть собственную парикмахерскую в богатом квартале Монтевидео. Она забирает детей и уходит из дома матери, одновременно порвав с любовником-боссом из-за того, что тот не хочет на ней жениться. Так Элиза остаётся без покровителя и крыши над головой, без работы и денег. Лучшая подруга Элизы помогает ей устроиться в бордель донны Жакелины, но и там Элиза надолго не задерживается. Сутенер Пласидо переправляет её в Барселону. Элиза влюбляется, становится сексуальной рабыней, оказывается вовлеченной в войну банд, но не оставляет своей мечты.