Дастин Шелл

Тодд живет вместе с Джоном в его маленькой квартире в Нью-Йорке уже пять лет. Джон – серьезный, надежный, ценящий постоянство, работает в дневную смену. Тодд – полная противоположность Джону – мягкий, слабохарактерный, работает по ночам менеджером в кинотеатре на Манхеттене. Он любит случайный секс с незнакомыми мужчинами, часто сопряженный с насилием и унижением – как будто наказывая себя за какое-то прошлое, полузабытое преступление и наслаждаясь этим. Когда Джон застает Тодда во время секса в туалетной кабине в кинотеатре, он избивает его и оставляет лежать на полу голым. В результате Тодд теряет бойфренда, работу, и оказывается на улице – в хорошем костюме и с несколькими пластиковыми пакетами с личными вещами.

Мужчина на уединённом пляже встречает молодого, импульсивного и навязчивого хастлера. Паренёк не лыком шит и умеет найти подход к клиентам. Так он оказывается у мужчины дома, где они оба погружаются в пучину секса и наркотиков. Но можно ли так просто доверять незнакомцам?

Сюрреалистичная история жизни гея Дэнниса, друзья-приятели которого однажды начинают подозревать его в возможной причастности к происходящим вокруг садистским убийствам.