Махса Хенджази

Шакиб — бездомный, который так и не смог оправиться от потери жены и сына во время землетрясения много лет назад. За последние пару лет у него сложились отношения с глухонемой проституткой Ладан. Строительная площадка, на которой он работает, оказывается съемочной площадкой фильма о зверствах, совершенных во время Второй мировой войны. Шакиб получает роль Гитлера и возможность жить в коттедже-декорации. Там же он селит Ладан, но ее появление на площадке грозит разрушить его новую жизнь.

1978 год. Жители горной деревни Залава не на шутку встревожены — они уверены, что им угрожает демоническая сущность. Экзорцист Амардан ловит демона в банку и тут же сам оказывается в наручниках, так как местный сержант Масуд не верит в потустороннее и считает, что Амардан дурачит деревенских простаков. Экзорцист взят под стражу, та самая банка стоит в полицейском участке на столе Масуда, а сам он начинает сомневаться в своих убеждениях.

В Тегеране один за другим погибают модные кинематографисты. Некогда опального, а сейчас просто забытого режиссёра Хасана страшит не смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?! Он готов на всё, лишь бы вернуть былую славу. Вскоре ситуация разворачивается на 180 градусов — и на нарцисса падают подозрения в череде трагедий.