Йосеф Пичхадзе

Израильские предприниматели - еврей Клаузнер и араб Салах - конкурируют в бизнесе продажи конфет. Но Салах постепенно вытесняет конкурента с рынка. Такое положение не устраивает Клаузнера и он приглашает «специалиста», который устраивает пожар в новом, готовом к открытию магазине Салаха. Не удовлетворившись этим, Клаузнер организовывает физическое уничтожение конкурента. Но от взрывчатки, заложенной в машину, погибает не сам Салах, а его русская жена Наташа. Понимая, что полиция не найдёт преступников, Салах сам похищает Клаузнера и заставляет его назвать исполнителя преступления.

Каждый из героев фильма дошел до состояния, когда нужно начинать всё заново, и неожиданная встреча друг с другом даёт начало драматическим событиям в их жизни. Реувен и Михаль – супружеская пара среднего возраста – в прошлом решили не иметь детей. Но когда Михаль неожиданно беременеет, она решает оставить ребенка. Реувен чувствует себя обманутым и в приступе депрессии сбивает собаку-поводыря. Чувство вины не даёт ему покоя, и на этой почве у Реувена складываются дружеские отношения со слепым хозяином собаки. Мать-одиночка Анна и её десятилетний сын не имеют возможности платить за жильё и оказываются на улице. От отчаяния Анна начинает работать проституткой. Вскоре у неё появляется шанс вернуться к нормальной жизни, но связь с торговцем оружием, которая давала надежду, становится причиной трагедии. Каган, молодой звукооператор на радио, монтирует программу о своём отце, который был основателем панк-движения в Израиле. Но новый главный редактор решает не пускать передачу в эфир. Неожиданно в жизнь Кагана вторгается стареющий соратник его отца и в корне меняет мировоззрение Кагана.

Гери, архитектора, живущего в Берлине, не интересует прошлое. Пришедшее из Израиля известие о смерти отца напоминает ему о его корнях. Приехав в страну он узнает, что его обманули. Его отец, ученый, 20 лет проведший в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу СССР, не умер, а сбежал из тюрьмы. Вольф, агрессивный и обсессивный агент ШАБАКа, и его молодой помощник Карми, втолковывают Гери, что тот не сможет покинуть страну, пока его отец не будет пойман. Вместе с Том, молодой тель-авивской актрисой, он отправляется в путь по пятам своего отца, а Вольф и Карми непрестанно их преследуют. Этот путь, в первые в жизни Гери, заставит его столкнутся со своим травматическим прошлым.