Брайан Фриман

Сан-Франциско, 1985 год. Молодой танцовщик Фрэнки пытается выделиться среди более опытных членов танцевальной труппы. Но есть и еще нечто большее — новый анализ на ВИЧ, который многие опасаются сдавать, так как боятся, что он может быть использован против них как повод для карантина гомосексуалов.

Шерил - молодая чернокожая лесбиянка, работает в Филадельфии вместе со своей лучшей подругой Тамарой и занимается проектом создания фильма о поиске чернокожей актрисы из Филадельфии, которая снималась в фильмах в 30-е годы и которая была известна под псевдонимом «Женщина-арбуз». Исследуя ее жизнь, Шерил узнает, что та была лесбиянкой и у нее была длительная любовная история с Мартой Пейдж, одной из немногих женщин-режиссеров в Голливуде. Во время своих поисков Шерил знакомится с белой девушкой по имени Диана, и их отношения ухудшают дружбу Шерил с Тамарой. Новые открытия приводят Шерил к осознанию новых вещей.

В фильме поднята проблема сексуального и расового различия.