Линн Рамсей мл.

Глазго, лето 1973 года. Забастовка мусорщиков. Мешки мусора довершают картину трущобной разрухи, а запах разложения сливается со зловонием водоотводного канала. Двенадцатилетний Джеймс становится невольным виновником гибели своего приятеля Райана, которого он, борясь, столкнул в канал с водой. Дом Джеймса – запущенная квартира, где он живет с не просыхающим от попоек папашей, матерью, и двумя сестрами, ожидая переезда в обещанное властями новое жилье. Растерянный Джеймс заводит дружбу с компанией взрослых парней и странным мальчиком Кенни, встречается с местной потаскушкой близорукой Маргарет Энн, время от времени наведываясь в недостроенные дома на окраине города. Забастовка близится к концу, все должно устроиться, но как поступит Джеймс, когда обнаружится свидетель его страшного поступка?

Фильм охватывает три эпизода из жизни девушки. Первый показывает её совсем юной, она наблюдает за сборами отца, который готовится к поездке. В ходе второй части, она уже подросток, становится невольной свидетельницей в неприятном инциденте с участием коровы. В третьей, она — молодая девушка, идет в жуткое (в социальном плане) здание со своим парнем. Он идет наверх, оставляя ее нервничать внизу. Но затем парень зовёт ее...