Джэйк Берн

Женщина никак не может пережить исчезновение своего единственного ребенка. Одержимая рождением ещё одного, она вдруг узнаёт, что её новый муж бесплоден. Она начинает мириться с мыслью, что у нее никогда не будет детей, когда в доме появляются двое молодых рабочих, нанятых, чтобы перекрасить комнату потерянного сына.

Действие происходит в параллельном мире, где гомосексуальность является нормой, а натуралы - презренное меньшинство. У Джастина есть одна маленькая тайна - он гетеросексуал и влюблён в девушку.